Formatwandler GDV-CSV

Diese spezielle Software für Versicherungsmakler konvertiert Dateien im GDV-Format (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V.) in CSV-Textdateien.

Beispiel:

Sie erhalten von den Vertriebs- oder Software-Abteilungen der mit Ihnen kooperierenden Versicherungsunternehmen eine CD oder Diskette mit den Bestands- und Provisionsdaten sämtlicher von Ihnen betreuten Kunden. Diese Daten befinden sich in dem für Versicherungsunternehmen gängigen GDV-Format und können möglicherweise nicht mit der Ihnen zur Verfügung stehenden Software gelesen und in Ihrem Datenverwaltungsprogramm verarbeitet werden. Wichtige Informationen über die umfassenden Bestandsdaten Ihrer Kunden und über den Stand und die Entwicklung Ihrer Provisionen müssen Sie auf dem Postweg, per Fax und Telefon oder über einen Online-Zugriff erlangen.

Speziell für diese Problemlösung wurde der Datamatec Formatwandler GDV-CSV entwickelt!

Mit Hilfe des Datamatec Formatwandlers GDV-CSV werden Dateien im GDV-Format wahlweise in eines oder mehrere der oben genannten Ausgabeformate umgewandelt. Besonders CSV Textdateien (comma separated values) haben den großen Vorteil, dass sie als gängiges Dateiformat von den meisten Kundenverwaltungsprogrammen erkannt und verarbeitet werden können. Aber auch MS Access, MS Excel und XML sind verbreitete Formate und von vielen weiterverarbeitenden Programmen lesbar.

Automatische Schnittstelle (Bedienung aus Ihrem Kundenverwaltungsprogramm)

Die technische Voraussetzung hierfür ist eine flexible Datenschnittstelle in Ihrem Kundenverwaltungsprogramm, die den Import eines oder mehrerer der oben genannten Ausgabeformate vorsieht. Ein Kundenverwaltungsprogramm mit flexibler Datenschnittstelle bietet Ihnen als Anwender eine Funktion zur Zuordnung bestimmter Felder einer Importdatei zu bestimmten Feldern Ihres Kundenverwaltungsprogramms. Die Existenz dieser Funktionalität können Sie dem Handbuch zu Ihrem Kundenverwaltungsprogramm oder der „Hilfe“-Funktion entnehmen. Auch der Lieferant/Hersteller Ihrer Software kann Ihnen hierüber Auskunft geben.

Sie erhalten von uns zusätzlich zu Ihrem Datamatec Formatwandler GDV-CSV die kostenlose Anleitung zur Erstellung der automatischen Schnittstelle in Ihrem Kundenverwaltungsprogramm. Die Erweiterung Ihres Kundenverwaltungsprogramms um unsere Software bzw. den verknüpfenden Button ist auch ohne spezielle EDV-Kenntnisse leicht durchführbar. Sie erhalten von uns eine genaue Beschreibung der erforderlichen Schritte.

Die Umwandlung der GDV-Dateien durch den Datamatec Formatwandler GDV-CSV ist damit in Ihr Kundenverwaltungsprogramm integriert und kann von dort aus einfach durchgeführt werden. Die Arbeitsabläufe finden programmintern und für den Benutzer nicht sichtbar statt. Der Datamatec Formatwandler GDV-CSV wird ohne Benutzeroberfläche ausgeliefert.

Maßgeschneiderte Schnittstelle (wahlweise auf der Benutzeroberfläche des Datamatec Formatwandlers GDV-CSV oder Bedienung aus Ihrem Kundenverwaltungsprogramm)

Wenn die Datenschnittstelle Ihres Kundenverwaltungsprogramms nicht flexibel ist und Ihnen nicht die Möglichkeit einer Zuordnung bietet, haben Sie die Möglichkeit, uns mit der Erstellung einer maßgeschneiderten Schnittstelle zu beauftragen. Wir benötigen für die Programmierung die Datensatzbeschreibung der Schnittstelle Ihres Kundenverwaltungsprogramms. Bitte befragen Sie hierzu den Lieferanten/Hersteller Ihrer Software.

Der Aufwand berechnet sich nach der Menge der von Ihnen vorgegebenen Daten(felder), die aus der Gesamtheit der umgewandelten GDV-Daten zur Weiterverarbeitung selektiert werden sollen. Die Schnittstelle kann wahlweise in den Datamatec Formatwandler GDV-CSV oder in Ihr Kundenverwaltungsprogramm integriert werden. In unserer Standardversion des Datamatec Formatwandlers GDV-CSV ist eine beispielhafte Schnittstelle zu einem „Excel Vertrags-Obligo“ und einem „Excel Inkasso-Obligo“ enthalten. Die in den Obligos beinhalteten 89 GDV-Datenfelder sind Bestandteil der Standardversion, es fallen bei einer maßgeschneiderten Schnittstelle nur die Kosten für weitere, von Ihnen vorgegebene GDV-Datenfelder an.

In der für Sie maßgeschneiderten Software-Version werden die Excel-Obligo-Buttons durch neue Ausgabe-Buttons mit einer Schnittstellenfunktion zu Ihrem Kundenverwaltungsprogramm ersetzt, um die vorgegebenen GDV-Datenfelder direkt nach der Umwandlung dorthin zu exportieren. Sie können auch die folgende Alternative wählen: Sie starten die Umwandlung der GDV-Dateien und den Import der vorgegebenen GDV-Datenfelder über einen neuen Button auf der Benutzeroberfläche Ihres Kundenverwaltungsprogramms. Die Erweiterung Ihres Kundenverwaltungsprogramms um unsere Software bzw. den verknüpfenden Button ist auch ohne spezielle EDV-Kenntnisse leicht durchführbar. Sie erhalten von uns eine genaue Beschreibung der erforderlichen Schritte.

Durch den regelmäßigen EDV-gestützten Import aller aktuellen Bestands- und Provisionsdaten in Ihr Kundenverwaltungsprogramm sind Sie stets auf dem neuesten Stand!